Mon approche

Tout commence par une rencontre !

Ce premier échange va nous permettre de faire connaissance.

C’est pour moi l’occasion de :

  • Vous présenter les activités du cabinet,
  • De comprendre votre situation actuelle et vos objectifs,
  • De confirmer ma capacité à vous accompagner!!

Formalisons notre relation

Un peu de paperasse pour plus de clarté !!

En tant que conseiller en patrimoine financier,  je suis tenue de connaître:

  • la situation personnelle de mes clients,
  • leur profil d’investisseur financier.

Dans cette optique 4 documents devront être signés :

  • Le document d’entrée en relation (dès le premier RDV) : présentation des activités du cabinet, de sa politique tarifaire, de ses assurances…
  • Le recueil d’informations client : synthèse de l’ensemble des informations que vous nous avez confiées,
  • Le profil financier : précise le niveau de risque accepté et vos préférences en terme de durabilité,
  • La lettre de mission : quel est le rôle que vous m’avez confié.

Nous définissons ensemble le cadre de mon intervention afin qu’elle réponde à vos besoins.

Les bases d’une relation saine

A moi de jouer !

Un temps de réflexion et d’analyse est nécessaire pour bâtir une stratégie d’accompagnement.

A cette occasion, je m’appuie sur une équipe de professionnels de confiance (si besoin) ou travaille de concert avec vos conseils (notaire, avocat, expert comptable, agent immobilier…).

Je recherche des solutions d’investissements adaptées, rémunératrices et innovantes, dans le respect de votre profil et de vos valeurs.

Je priorise les sujets et établie une planification patrimoniale pour avancer sereinement avec de la visibilité.

Présentation des solutions

C’est une étape clé !

Au cours de ce RDV,  nous prenons le temps de vous présenter nos recommandations de manière claire et pédagogue :

  • avantages/inconvénients
  • Risque potentiel (financier/juridique)
  • Coût de l’opération ou de l’investissement

Chaque proposition est libre d’être revue, modifiée voire même ajournée ! Vous gardez la main sur la décision finale.

Action !

Une fois que vous avez validé nos recommandations, nous mettons en place les solutions retenues.

Nous vous accompagnons dans toutes les démarches administratives et nous nous assurons que tout se déroule dans les meilleures conditions.

Et après ?

Nous assurons ensuite un suivi régulier de votre situation et nous vous tenons informé de l’évolution de vos investissements.

Nous sommes à votre écoute pour ajuster votre stratégie en fonction de vos besoins et des évolutions du marché.